CAS市场萎缩 厂商升级安全产品

　　升级，是三网融合背景下广电行业提及最多的词汇之一。由于三网融合提高了广电业务的丰富性和复杂性，安全系统的升级也就自然成为运营商关注的焦点。记者了解到，传统的以支持运营商收取基本收视费的CAS(条件接收系统)已经难以适应市场的需求，对双向业务保护需求的日益提升和IPTV、移动电视等新市场的不断涌现，将催动广电安全产品市场的新一轮整合，新老势力的角逐将更为激烈。

　　传统CAS市场在萎缩

　　作为运营商数字化整体转化的产物，CAS已经经过了10年的发展。按照国家广电总局的要求，到2010年，直辖市和东、中部地区地市以上城市要实现有线电视数字化;到2015年，所有县级以上城市要基本完成有线电视数字化。这也就意味着，支持数字化整转的CAS在今后3～5年内，将逐渐走出发展的高峰期，呈现萎缩的趋势。

　　目前，国内CAS市场的主导厂商有3家，分别是永新视博、数码视讯和天柏。记者从与这3家企业的接触来看，传统的CAS市场的确已逐渐步入萎缩期。永新视博是国内最大的CAS提供商，其市场份额达到50%，但从去年以来，却一直对外界模糊其CAS提供商的定位，不断向市场推出主营产品以外的产品，包括机顶盒统一平台、娱乐一体机、融芯模块等。按照永新视博内部人士的说法，永新视博不能“将鸡蛋放到同一个篮子里”。

　　数码视讯CAS系统新增市场占有率连续4年保持了第一，不过其市场中心总工程师王恒在接受《中国电子报》记者采访时表示，到2012年，传统CAS市场发展的高峰期就将结束，未来CAS肯定要被一种新的产品所取代。不过，他也认为，在短期内，CAS是不会消亡的，毕竟目前仍有近8000万户单向数字电视用户，而替代产品目前还不能完全适应市场需求。

　　天柏在去年“甩掉”机顶盒业务之后，一度传出将CAS业务出售给瑞士企业Nagra的消息。尽管这一消息还没有得到验证，但至少说明传统CAS市场已经没有了数字化整体转换前两年所表现出的生命力。

　　升级产品崭露头角

　　其实，广电对安全性的追求从没有放弃过，CAS市场的衰落不代表安全产品市场的整体没落。随着三网融合的深入发展，广电对安全性的需求会愈加迫切，因为运营商不仅要解决传统的用户收看电视节目的安全问题，而且要保证增值业务的安全部署和运营。

　　“随着支持硬盘存储功能的机顶盒的普及以及双向增值业务的推广，运营商不得不面对节目存储、节目版权、双向网络、电视支付及大量增值业务的安全问题。”王恒说。

　　由于传统的CAS系统无法满足运营商的安全需求，因此传统CAS的升级产品正逐渐崭露头角。记者了解到，一些企业已经开发出了支持双向业务的安全产品，并从不同的角度出发，满足运营商发展双向业务的需求。

　　以数码视讯为例，该公司在传统CAS的基础上，开发了用于保护终端节目存储、保证节目版权安全的DRM产品和用于保护双向网络回传通道、保证增值业务运营安全的BNSAS产品。永新视博推出了蓝牙CAS，通过与移动通信网络联合的形式为单向网络、单向机顶盒提供双向的增值空间。

　　从主导企业的动向来看，在安全产品领域，他们力图通过从前端到终端、从授权到业务的布局，打造全方位、多层次的安全保护体系。只有打造这样的体系，企业才能满足三网融合浪潮下运营商开展多业务的需求。

　　不过，客观地看，目前这些升级产品规模商用的条件还不成熟。以DRM为例，由于DRM需要在双向系统内部署，而目前双向网改造正在进行中，VOD增值业务的市场还不大，此时运营商部署DRM的动力明显不足。

　　新一轮洗牌将上演

　　按照市场调查公司络达咨询的统计，国内CAS市场主要为3家国内企业所主导，永新视博、数码视讯、天柏3家企业的市场份额超过了70%。然而，随着三网融合的到来，这一局面或许将发生变化。记者了解到，在三网融合催生巨大安全需求的情况下，一些国外企业对中国安全产品市场投入了比以往更多的资源，以期带来市场格局的重组。

　　NDS是以色列一家主打数字电视安全软件产品的企业，近年来虽然也在中国市场有所布局，但由于其产品的安全性相对更高，因此产品价格也相对较高，这导致其在中国的市场份额较小。不过，NDS目前正在调整战略，加大对中国市场的投入力度。

　　“为了适应快速增长的中国数字电视市场和三网融合新形势的需要，NDS进一步扩大对中国团队与基础设施建设的投资，在过去的12个月中，NDS中国员工人数同比增长73%，同时，NDS还引进了有经验的高管团队。”NDS中国区业务拓展副总裁王春水在接收《中国电子报》记者采访时表示。

　　瑞士的Nagra公司与NDS有些类似，其安全产品与国内企业的产品相比，同样不具有价格优势，因此仅仅应用在上海、北京等为数不多的一线城市。Nagra业务拓展总监薛滨告诉《中国电子报》记者，随着三网融合的推进，Nagra可以将其在全球市场发展的成熟经验带到中国，中国数字电视高端业务需求的提升也将给安全性更好的企业带来市场机会。

　　业内专家认为，广电网络整合的加速和三网融合新业务的部署，给安全产品市场变革带来了新的动力，技术上更为成熟的新兴势力与对国内市场更为熟悉的传统势力之间的角力，在未来一段时间内将不断上演。

　　记者点评

　　关注新市场

　　尽管CAS提供商不愿承认，但传统CAS市场的萎缩已在所难免，这是有线电视数字化发展到一定阶段的必然结果。当然，传统市场的萎缩不代表行业生存危机的到来，因为在传统市场萎缩的同时，各种新兴市场也在不断诞生。

　　网络双向化改造的提速让双向业务逐渐崭露头角。按照国家广电总局的要求，到2012年底，全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到80%以上。这意味着双向业务在未来几年内将有更大的发展空间。如何满足运营商在双向网络下的安全需求，这对安全产品提供商提出了考验，当然也带来了市场契机。

　　三网融合还给一些原来发展缓慢的市场提供了新的动力，IPTV市场就是如此。在三网融合的大潮下，IPTV必将迎来一轮高速发展期。目前IPTV的用户不足500万户，但随着电信光纤到户的推进和广电网台分离的加快，IPTV用户数迈过千万级将指日可待。可以预见，针对IPTV市场的安全产品的需求必将得到前所未有的提升，而相关企业能否提前布局，抓住这一市场契机，将对未来行业竞争格局的形成起到重要作用。

　　笔者认为，国内企业在新一轮市场竞争中，无疑还将具有一定的优势，但这种优势并不牢固，拥有更强研发能力和全球运作经验的国外公司，有可能通过深入实施本地化战略，实现对国内企业的超越。