86&88寸条形屏供应受限，这些应用需求将何去何从？

　　LGD 86(3840*600)/88(3840*1080)大尺寸条屏一枝独秀，孤军英勇奋战了多年，在不同的应用场景如零售/展馆/交通等领域进行探索，均未成大气候;2020年终在轨道交通上有所起色，在屏蔽门上打开了天窗，同时也被用户所青睐，但需求欲起，供应却受限，让人感到惋惜，如今这部分需求将何去何从?将昙花一现还是前人田土后人收?

　　目前 86/88 寸条屏共有两种供应来源： 1. 以面板厂的原装模组为主，仅有 LGD 一家供应，受到上游原材料短缺的限制供应紧张，在上游局势如此严峻之时，面板厂产能自然会向盈利性高且有稳定物量保障的产品倾斜； 2. 少量的切屏资源，于切屏厂而言， 86 和 88 寸切割资源来自于 98 寸 OC ， 98 寸 TV 及交互大屏的需求增加也是切屏厂难以进入的重要因素。根据 DISCIEN 统计的数据显示 2020 年 98 寸面板的出货量同比增长将近 411% 。

图1：86/88寸Active Area对比

数据来源: DISCIEN

图2：2019/2020年98寸面板出货量对比

数据来源: DISCIEN

　　86/88寸条形屏应用场景有以下三类：

　　1. 地铁屏蔽门上方： 用于显示到站时间、站点及车厢拥挤程度、广告等信息，目前有36.6/58.5/88寸等应用尺寸，具体尺寸可根据终端需求进行定制化。36.6寸仅用于显示站点信息，更大尺寸如58.5/86寸还可显示车厢拥挤程度和广告等内容。此类产品最先以人流量较多的换乘站为试点，在北京、上海、苏州等城市均有应用。DISCIEN预估2025年地铁站保有量将达到8170个，假设条屏在地铁屏蔽门上方应用的覆盖率为10%，未来5年此类场景条屏的市场空间将达39.2K;

图3：地铁屏蔽门上方条形屏应用

　　图片来源：网络、DISCIEN整理

图4：2021~2025年地铁屏蔽门上方条形屏应用规模预测

　　数据来源：DISCIEN

　　2. 机场/地铁站内： 主要用作路线指示牌，显示路线、天气、时间等信息，目前在国内此类应用较少;

图5：86/88寸条形屏于机场/地铁站内之应用

　　图片来源：LGDisplay

　　3. 零售门店： 用于产品展示及广告宣传，因售价较高，零售店铺受限于预算成本，需求量较小且容易被LED、广告机等产品替代。

图五：86/88寸条形屏于零售门店之应用

　　图片来源：LG Display

　　总结来看，86/88寸条形屏主要应用场景还是地铁屏蔽门上方。另外条形屏于地铁上的应用具备两种优势：1. 尺寸优势：无论是地铁内部还是外部，屏蔽门上方的空白部分均适合不规则的条形屏尺寸，替换原有的闪灯报站图；2. 渠道优势：地铁屏蔽门内外条屏主要由屏蔽门厂商和PIS厂商采购，两类企业均比较集中，PIS厂商主要有北海轨道、上海鸣啸、苏州华启、冠华天视、北京经纬等，国内屏蔽门厂商主要有上海嘉成等。

　　目前86/88寸供应紧张的态势反而为其他面板厂及切屏厂提供了另外一种思路：于面板厂而言，可选择继续接力开发86/88寸或者更小的尺寸，以目前面板厂现有规划来看，最有可能先量产的是AUO的58.x寸，应用于地铁屏蔽门上方两侧；于切屏厂而言，可选择从面板厂购买资源相对丰富的65/75寸OC进行切割。