2021年中国智能家居市场10大预测：视觉和传感交互将成为新兴增长点

　　中国智能家居市场在过去两三年里经历了从野蛮生长到逐步成熟的重大变化：语音交互随着智能音箱的爆发走进大众视野并逐渐被人接受，智能照明、安防等碎片化设备正在快速崛起，并将交互方式向视觉和传感等技术延伸……这些变化，伴随的是物联网、人工智能、大数据以及机器人等在智能家居领域的快速发展。

　　除了通过自身技术和产品持续更迭以满足消费市场的需求之外，外部环境的变化也是智能家居市场快速崛起的重要助推器。目前大量商品房，尤其是精装商品房竣工，叠加旧房改造需求，为智能家居的成长提供强大动力。从长远来看，随着居民收入的提升，在终端消费市场消费升级的大背景下，能带来更优使用体验的智能家居产品会大受欢迎，并持续为智能家居市场的快速成长提供动能。

　　放眼全球，如今“宅经济”在各地兴起，同样让智能家居在全球范围内高速成长。据研究机构StrategyAnalytics预测，智能家居市场将会在2021年恢复，消费者支出将增加至620亿美元，全球智能家居市场将继续以15%的复合年增长率增长，到2025年达到880亿美元。智能家居的快速发展，实际上是未来生活蓝图构建过程中的必然趋势。而在技术与需求相互促进和推动的过程中，智能家居市场在2021年会有哪些值得人们关注的变化呢?2021年伊始，国际知名的市场研究机构IDC FutureScape发布了“2021年中国智能家居市场10大预测”，一幅智能家居的未来蓝图正徐徐展开。下面，我们将从中挑取部分重点趋势，并针对它们现有的状况以及未来可能的发展情况进行详细的分析与解读。

　　IDC FutureScape于近日发布了“2021年中国智能家居市场10大预测”。从这些预测中可以看到，除了技术进步带给智能家居设备的变化以及用户体验的提升之外，一些市场层面的改变，诸如“智能家居向四六级城市渗透”，“IT厂商和传统家电厂商的合作日益生活”等也在悄然发生。而像“数据隐私安全将成为重要议题”这类伴随着智能家居设备普及而产生的问题，也是接下来需要广大厂商与消费者多加关注的方向。

　　2021智能家居趋势之智能家居增长势能向碎片化设备倾斜

　　传统家居产品加速智能化转型，例如照明、大小家电等。预计到2021年，智能照明增长速度超过90%，智能家电增长速度超过30%。

　　C端刚需拉动碎片化智能设备中长期成长

　　去年那场突如其来的事件改变了不少人的生活行为习惯乃至认知，居民消费升级的需求强力推动了智能家居市场的崛起。根据艾媒咨询的数据显示，2020年有51.5%的中国家庭用户希望智能家居设备能提高生活效率。相对于需要在装修过程中预埋的照明、音乐、开关插座等系统的管线、网络等设备，“音箱+智能单品+App”的快餐式智能家居系统是目前大多数消费者的首选。可见个人消费者对智能家居设备的购买依旧以单品为主，这决定了碎片化的设备会受益C端市场刚需。实际上，源自大众消费市场的需求，对于智能家居增长向碎片化设备倾斜起到了中长期推动作用，而其短期趋势则源自2020年——2022年商品房，尤其是精装商品房的交付。

　　B端刺激碎片化智能设备中短期爆发

　　根据Wind整理数据显示，从2016年开始，我国住宅竣工面积持续减少，期房销售面积不断增长，交房缺口在扩大，2016——2019年累计积累了19.2亿平方米(期房累计销售面积-竣工累计面积)交房缺口。早在2017年，住房和城乡建设部就明确提出2020年全装修成品住宅占比达到30%的目标。随后，房地产商推动精装房比例的提升。目前，精装房在一、二线城市先行，未来在三四线城市还有较大渗透空间。

　　无论是房地产竣工率的回暖还是全装修成品住宅的交付比例要求，都会推动智能家居市场的成长。以房地产建筑商和地产服务商为代表的B端市场虽然对全屋智能系统的需求更盛，但鉴于当下智能家居设备生态发展状况，针对厨房、安防等应用需求，相应的智能家居设备更符合市场实际情况。从这里看，B端市场对于智能家居生态落地的推动，更多还是集中在碎片化终端设备上。而在AWE 2021上遍地开花的智能洗碗机，便很好地佐证了这一趋势。

　　目前智能家居市场已经细分到各个领域

　　“碎片化设备”不等于“应用碎片化”

　　碎片化设备的成长机会并不等同于用户应用体验会认可碎片化。实际上，随着语音交互、大数据及分布式计算技术的成熟，智能家居设备与设备间的碎片化问题、系统与系统间的孤岛问题正在弥合。

　　以小米、阿里、百度等互联网科技巨头为代表的科技企业正逐步找到属于自己的位置，通过生态的构建，帮助碎片化设备企业快速形成生态效应，通过“一致性”的语音、手势等控制方式，实现用户的无感体验。与此同时，看到智能家居碎片化设备将持续受益的厂商也极力推动自身产品体系向细分领域精耕细作。智能电饭煲、智能热水壶、智能洗碗机、智能扫地机器人、智能台灯、智能风扇等智能小家电，既是创业企业喜欢的方向，也是海尔、美的等传统家电企业智能化的重要布局，进而产生“以点带面”的突破。

　　2021智能家居趋势之智能家居生态平台将逐渐从底层系统进行统一

　　智能家居生态平台将逐渐从底层系统进行统一，实现多设备协同工作，应用体验在多设备无缝迁移和衔接，且实现低功耗。预计到2022年，85%的设备可以接入互联平台，15%的设备搭载物联网操作系统。

　　从底层系统入手

　　多设备之间的互联互通是实现全屋智能的基础，目前智能家居市场正处于群雄逐鹿的阶段，华为、小米、阿里、百度等业界领导厂商纷纷构建自己的平台及生态。对于想要消灭设备碎片化、系统孤岛化的智能家居生态而言，从底层系统进行统一无疑是最为行之有效的方式。智能家居唯有从通信协议、人机交互接口、软件应用平台等方面进行统一，才能实现智能家居应用体验的一致性。

　　其中，华为提出的全屋智能解决方案名为ALL IN ONE。该方案包含了1台主机、2种网络和N个硬件，从底层实现了对智慧家居的构建。华为首先设计了一个超级家庭智慧终端的主机来作为全屋未来的计算中心、连接中心、影音娱乐中心、控制中心、甚至还是家庭私有云存储中心，其次就是打造了两张网络，一张是家庭物联网，另一张是家庭互联网。

　　华为全屋智能ALL IN ONE解决方案串联起了家庭中的各种智能设备

　　布网实际上是智能家居普及的大问题，基于各种功能需求，需要包括电力线、控制线、安防线、音频线等部署。华为用PLC-IoT技术把电力网和窄带通讯网合一，降低了部署难度和成本，并能实现对设备的统一管理。同时还用Wi-Fi 6+等技术保证了宽带网络的技术指标，并把光猫、路由器、各种电源等集成到主机之中，简化了整个智能家居的连接网络。

　　再来看小米。早在2019年初，小米就定下了未来五年“手机+AIoT”的双引擎战略，将AIoT放在与小米手机同等重要的地位，可以看出小米对AIoT领域有着怎样的重视。米家生态链经过多年的积淀，聚集了大量的物联网企业，丰富的产品让小米在智能家居产品类别和覆盖上拥有了其他品牌难以企及的优势。而与之配套的米家App不仅连接小米及生态链公司的智能产品，同时也开放接入第三方智能硬件，出色的开放性让阵营内的智能家居产品从底层系统上具备良好的一致性。此外，小米科技董事长雷军在“雷军对话米粉”活动中表示：小米已将全屋智能列为核心战略。并且将加速推出整体解决方案，并与地产、酒店、家装等行业合作，加快业务推进，便利安装服务，降低用户体验门槛。

　　百度推出的则是名为DuerOS的系统。借助百度的信息与服务构成的庞大生态，它能通过自然语言完成对硬件的操作与对话交流，为用户提供完整的服务链条。作为一款开放式操作系统，DuerOS通过云端上的“大脑”时刻进行自动学习，让搭载它的设备具备人类的语言能力。阿里在2018年宣布全面进军物联网领域时，就将自身定位为物联网基础设施的搭建者。接入它的智能设备覆盖多品牌、多品类的产品，并利用阿里自身AI、大数据、语音等技术能力的集成，以及音乐、地图等服务资源的引入，支持开发者快速搭建自有应用系统，构建智能生活开放平台。我们熟知的天猫精灵，如今便已变为阿里巴巴旗下人工智能品牌。

　　正在向着统一迈进的通信标准

　　从智能家居诞生起，底层系统通信标准之争就没有停过。Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、Z-Wave……各种通信协议从底层就对智能家居设备进行了“割裂”，使得不少智能设备得被迫支持八种通信协议来实现兼容和一致性。

　　2020年12月，由24位院士、中国工业经济联合会以及阿里、百度、海尔、华为、京东、小米、中国电信、中国信通院、中国移动共同发起，佛山电器照明、格力电器、公牛集团、雷士照明、美的集团、欧派家居、OPPO、欧普照明、中海地产等联合成立了开放智联联盟(OLA联盟)。联盟旨在充分发挥国内物联网产业优势，构建符合中国产业特点的、技术领先的物联网统一连接标准和产业生态圈，并将以智能家居领域先行先试。

　　开放智联联盟的产业推进计划，其中今年年底就有望实现互联互通的大规模应用。

　　随着统一底层系统共识的达成，未来智能家居底层通信协议有望快速统一。据IDC FutureScape预测，到2022年，85%的设备可以接入互联平台，15%的设备搭载物联网操作系统，而推动这一数据实现的基础之一，必然包括了底层系统的统一。

　　2021智能家居趋势之视觉和传感交互将成为新兴增长点

　　视觉和传感交互在智能家居设备的应用将成为语音之后的新兴增长点，智能家居设备将向多模态交互进一步发展。预计到2021年24%的智能家居设备将搭载视觉或传感交互功能。视觉传感交互技术的提升将进一步催化智能家居设备中的可移动性产品发展。

　　屏幕、传感交互成博弈焦点

　　自然语音交互与智能家居产品的结合已是人工智能领域不可或缺的一环，大规模普及的智能音箱，很好地起到了用户智能家居设备中控与桥梁作用。阿里的天猫精灵、小米的小爱同学、百度的小度在这一领域几乎形成了三足鼎立的局势，在生态覆盖率、用户体验等方面各有千秋、难分伯仲。

　　智能家居市场的成长以及终端市场消费者的刚需，推动智能音箱出货量在全国范围内不断攀升，根据洛图科技《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告，2021年2月中国智能音箱市场销量为299万台，同比增长73.7%。这其中，拥有屏幕的智能音箱成为市场中新的亮点。尽管2月为销售淡季，但屏幕音箱市场份额保持增长并创新高。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示，2月屏幕音箱的销量占比达到28%，较去年同期增长6.1个百分点，较上月增长2个百分点。屏幕音箱出货量的提升，很好地反映出终端市场消费者对智能家居产品视觉化交互的需求。

　　可视化操作是消费电子进化过程中，由功能机走向智能机的转折点。屏幕的植入，催生了操作系统的演进，进而实现了如今的屏幕时代。除了智能音箱之外，电冰箱、化妆镜、开关面板等我们日常生活中接触到的各种产品都开始屏幕化，不少产品还融入了智能生态圈。从厨卫到客厅，大屏无论是显示还是操控都更适合智能家居的应用需求。

　　在各种智能设备上，可视化已成为重要的交互方式。

　　除了交互体验的升级外，内容分发可以说是智能家居屏幕化趋势深层次的原因。从功能性的做菜教程、天气预报到互联网新闻、定制化广告推送等，进而为互联网内容创造更多增值可能。

　　如果说屏幕是用户可以更好地感知智能设备的交互窗口，那么各种传感器的应用，则是为了让智能家居设备能够更好地去感知用户与周围的环境。在AI系统的帮助下，智能设备通过传感器采集用户的行为、习惯，了解用户喜好，进而赋予用户更好的体验。通过不同功能的传感器，智能家居设备可以借助环境光线、湿度乃至用户心跳、体温的变化，结合内部大数据采样分析结果，主动进行设备状态设置，进而为用户提供舒适的家居环境。而除单一设备外，模块、网关等传感器的大量使用，也能有效推动整体数字环境的打造，有助于人工智能、人机交互接口等应用的发展。

　　2021智能家居趋势之家庭交互中心逐渐向大屏化发展

　　设备越来越多地和移动、办公、车载设备场景进行联动。预计2021年，65英寸及以上尺寸的智能电视占比达到33%，语音助手搭载率达到68%;拥有8英寸及以上屏幕的智能音箱将占带屏音箱市场的40%。

　　从智能电视到智慧屏的变化

　　语音交互功能，如今已经是智能电视上的基础功能之一，也是近几年厂商着力提升产品智能化水平的一个重要方向。去年年初的事件如同一个放大镜，为往日分外忙碌的中国人提供了充分的时间与智能电视进行深度交互，观察和体验那些从未使用过的功能、应用与场景。根据酷开网络大数据中心提供的数据，在2020年春节的超长假期中，酷开系列电视中内置的系统语音功能日均激活次数超过了1227万次，累计次数则超过3亿次，使用次数环比增长了104%，使用人数则环比上涨65%。

　　远程服务是智能家电从发展之初就明确的重要方向，电视作为家庭大屏在远程服务提供上具有先天的优势。同时，在内容、应用日益丰富以及大小屏交互优化的背景下，智能相关内容正愈发丰富，越来越多的智能场景具备了向大屏转移的可能性。事实上，随着主流电视产品屏幕越来越大，电视厂商更愿意以“智慧大屏”的概念对产品进行宣传。从智能电视到智慧大屏，这个转变不仅仅是改个新名称这么简单，其本质上正体现了智能电视发展过程中的变化—从以往单纯的娱乐属性向多元化属性进行转变。

　　智慧大屏成家庭交互中心

　　在这一方面，华为走在了前面。2020年12月，华为发布了智慧屏及“ALL IN ONE”智能家居战略，其中，华为智慧屏将作为家庭IoT的控制中心、智慧交互中心、跨屏体验中心和影音娱乐中心。从华为对于它的定义中我们不难看出未来智慧大屏的发展方向。首先在电视最本质的影音体验上。当高清资源日益普及，智慧大屏应该具备强大的芯片算力和AI能力，在确保优异的画质表现基础上进一步提供AI画质增强功能。同时在声学设计、智能声学算法及声学调校上进一步优化，让用户体验到更真实的沉浸感和临场感。

　　其次，除了能实现体感交互、姿态感知、触摸交互及多屏协同等多模态交互能力，提升人机交互的便利性和高效性外，智慧大屏的IoT家居控制功能应该变得更智能。基于设备互联协议，可实现发现、连接、状态显示以及设备控制的一体化操作。

　　从智能电视到智慧大屏，更多样化的交互是重点之一。

　　最后，强大的软硬件配置能确保智慧大屏与手机，以及其他智慧大屏之间的视频通话，成为与家人、朋友间常用的沟通方式;在线教育、家庭健身也从设想变为现实;多设备协同工作使得智慧大屏成为各类带屏设备的放大器;各类创新应用落地在提升消费体验的同时，进一步创造了更多家庭场景联动的可能性，将会持续衍生更多智能场景。其最终目的，是构建出多终端协同的智能家居体验。

　　2021智能家居趋势之连接方式逐渐强调便捷性和空间性

　　Wi-Fi，蓝牙和NFC等向自动化和一键式发展，UWB的涌现将在室内定向连接和控制上创造出新兴应用场景。IDC预计到2021年，3%的智能家居设备将搭载UWB。

　　UWB或成智能家居标配

　　智能家居设备及系统间不仅存在通信需求，也需要高精度定位技术的支持，以打通数据的实时传输。当下常见的Wi-Fi、蓝牙低功耗 (BLE)等通信传输技术虽然非常适合数据通信，但它们都不是为实时定位服务 (RTLS) 而设计的，因此不能满足所有的室内定位要求。从精准定位、数据传输安全到低延迟、低功耗，场景化的应用需求，让各个单一智能家居设备或系统需要随时保持“可唤醒”的连接状态，这让智能家居连接方式逐渐强调便捷性和空间性。

　　在这样的刚需下，UWB (超宽带) 技术逐渐浮出水面。与以前以英尺为单位测量的无线技术相比，UWB通过无线电波使具有UWB芯片的任何物体在4——12英寸(10——30cm)范围内确认其位置。此外，UWB可用于促进短距离数据传输，包括文件共享和安全交易。本质上，它有望在近距离上完成GPS在长距离上所做的工作，从而开启位置感知业务的应用和发展机遇。

　　自iPhone 11首次支持UWB技术后，三星推出的Galaxy Note20 Ultra也支持UWB技术，而小米10系列产品也在2020年正式支持它。以小米去年10月发布的UWB“一指连”技术为例我们可以一窥UWB应用的特点：“一指操作”手机对准智能设备便可自动弹出操控界面;“一指投送”让手机对准智能设备进行手势操控即可自动将当前屏幕投送至小米电视、触屏音响、小米笔记本等智能设备。

　　小米“一指投送”的特点

　　在这些设备上都有着UWB芯片和阵列天线，借助相关算法，手机和智能家电都能具备空间感知能力，形成互联，在准确度和精度上，可以实现厘米级定位，角度测量精度可达±3°。如此高精度的室内定位技术落地智能家居领域，将在室内定向连接和控制上创造出新兴应用场景。

　　其实早在iPhone 11发布前，就有传闻苹果会推出一款应用UWB技术U1芯片的AirTags跟踪设备。虽然直到今天这款设备也还没出来，但市场中的竞争对手却已经积极布局。近日不但有Nomad、Spigen等第三方配件厂商推出的AirTags周边被曝光，三星也“模仿”AirTags推出了Galaxy SmartTag追踪器。随着这些科技巨头的争相介入，能有效打通智能家居各设备间关联的UWB，有望成为智能家居设备的标配。

　　三星推出的Galaxy SmartTag追踪器

　　据IDC FutureScape预测，到2021年，3%的智能家居设备将搭载UWB。而具体到市场规模上，据Market&Markets调查数据显示，未来几年，室内定位的全球市场将以42%的年复合增长率增长，市场规模预计从2017年的71.1亿美元扩大到2022年的409.9亿美元，潜力巨大。

　　2021智能家居趋势之IT厂商和传统家电厂商的合作日益深化

　　IT厂商和传统家电厂商基于平台的渠道共建和场景化营销将逐渐出现，不仅要实现后端平台的云云对接，从销售前端层面的落地也将得到更多重视。

　　从割裂到合作的阵营

　　多年来的沉淀与发展，让智能家居市场逐渐形成以美的、格力、海尔、TCL等为代表的家电企业阵营和以阿里、腾讯、百度、小米、360、京东等为代表的IT阵营，早期对智能家居生态话语权的争夺，让两大市场割裂严重，不少家电厂商都有自己的智能家居系统，而海尔、美的这样的庞然大物还在做超级平台，更是同小米米家、阿里天猫精灵等IT厂商的生态形成直接竞争关系。

　　没有人愿意让自己的硬件白白成为其他公司的入口，为他人作嫁衣。但尴尬之处也在此，外围设备的空缺让智能家居“意义”变得狭窄，因为一家家电厂商不可能在短时间把什么事情都做了，比如说家电、灯光、窗帘、安防等设备的智能化。IT厂商的优势更多时候体现在平台、运营和服务上面，硬件产品从设计、物料供应链到终端产品量化生产等方面需要长时间的积累和沉淀，这一块并非IT厂商短时间积累就可以完成的，尤其将资源投入到产品试错上，不如两大阵营携手协作，共同开发智能家居大生态。

　　经过短暂的试错期后，越来越多家电与IT厂商选择了携手合作，发挥各自优势，进而做大生态。以智能电视市场为例，传统家电厂商的产品从预装各大IT厂商内容资源App的初级合作开始，到应用整套OS系统，再到引入IT厂商的语音对话、AI技术，实现智能化应用场景升级，在软件层面IT厂商根据传统家电厂商的需求进行深度定制越来越常见。

　　传统家电厂商与IT厂商只有携手合作，才能更好地做大智能家居的生态圈。

　　另一方面，IT厂商还为传统家电厂商的产品提供相应的芯片，比如阿里云为美的定制的AliOSThings芯片，百度鸿鹄语音芯片应用在TCL智屏产品上……从软件到硬件，它们的深度合作为终端市场用户带来更好的使用体验。

　　数字营销加速阵营融合

　　IT厂商和传统家电厂商的合作除了体现在产品上之外，数字营销渠道的整合，也是当下它们合作的重点。除淘宝天猫、京东等传统电商平台外，直播带货等形式的崛起，让传统家电厂商同IT厂商合作开启新的赛道。而借助传统家电厂商的产品，IT厂商能够打开全新的市场空间，用户在使用智能电视、智能音箱等产品的过程中，也会根据个人及家人需求，购买IT厂商的产品及服务，视频会员、付费音频节目成为两大阵营合作后分享的红利。两大阵营的合作，让传统家电厂商不再做硬件产品销售的“一锤子买卖”，也能从IT厂商的互联网产品和服务中分得一杯羹，从而实现源源不断的营收，而IT厂商也能借助家电终端设备让自身产品、服务有更多“露出”机会。

　　Verified Market Research此前发布的报告显示，2019年全球智能家居市场的规模为808.3亿美元，预计到2027年将达到2078.8亿美元，从2020年到2027年的复合年增长率为13.52%。可见，智能家居市场仍存在巨大的发展空间。从IDC对“2021年中国智能家居市场10大预测”中我们不难看出，智能家居市场所涵盖的范围已不局限在IT领域，互联网、家电、地产、装修等阵营都参与到智能家居的浪潮中。平台与设备的赛道愈加丰满，从功能应用、渠道开拓到项目落地与场景应用都在逐步成熟，智能家居市场的未来可期。