显示驱动IC产业格局与供需分析系列---AMOLED驱动IC篇

　　从发展阶段的维度看，AMOLED与LCD的最大不同是产业还在高速成长期，大陆和韩国厂商还在不断建设新工厂增加产能，同时进行良率提升、技术优化和产品创新，以期AMOLED更广阔的市场。这种市场培育活动在近几年获得了良好的成效，手机屏幕中A MOLED 的市占率也从2 0 年的2 8 %上升到了2 1 年的3 8 %，同时应用拓展到穿戴、平板、笔记本等领域，供应商也由单一的S DC 垄断发展为包括B OE/CSOT/LGD/V isionox等诸多厂商群雄逐鹿的局面。

　　在需求快速增加的情况下，AMOLED 的驱动I C 供应成为了继续扩大规模的瓶颈，竞品需求挤压、黑天鹅事件以及驱动I C 供应商集中是影响供给的三大主要因素。

　　1.竞品需求挤压：

　　A MOLED 驱动 IC 的制程区间处于成熟制程中最火热的2 8 - 40 nm阶段， 这个区间内存在较多更具备盈利性优势的竞品。

　　图一：28-40nm制程段的竞品

　　比如用于手机“摄像头大战”的32M以上高端CIS(图像传感芯片)、因一颗芯片导致车厂停产的车载MCU(微控制器)、以及TV等家电产品所需要的SoC芯片，使得A MOLED 的供应不仅难以按照需求增加快速得到补充，反而会得到市场挤压。

　　2. 黑天鹅事件频繁：

　　在供需已经处于相对紧张的状态下，黑天鹅事件成为了雪上加霜，今年2月份发生的美国德州(非山东)暴雪导致停电停工，使当地的半导体工厂受到重大影响，其中三星的S 2 工厂对 AMOLED 的驱动I C 供应产生了直接影响，恩智浦等其他晶圆代工厂形成了间接挤压影响。

　　图二：三星S2工厂产能分配及AMOLED驱动IC影响示意图

　　三星S2工厂整体产能100K/M，其中28nm制程产能约35K，主要生产AMOLED驱动IC和高端CIS等产品。每月用于A MOLED 驱动I C 的1 0K 左右1 2 寸晶圆能产出约1 2M-15M 的驱动I C （每张晶圆约生产 1.2 - 1.5K 驱动I C ），占全球A MOLED 驱动I C 每月平均6 5M 出货量的约1 5 %。 这种情况持续2个月后除了实质性的供给减少，同时从心理上加剧了市场的恐慌情绪。

　　3. 驱动I C 供应商集中度高

　　核心产业会决定它的产业链，AMOLED面板的国产化在近几年得到了很大的进步，从5年前的几乎0%市占成长到了今年19%的份额，但是相比韩国80 %的份额还是有较大差距，这也导致A MOLED 的驱动I C 产业链严重集中于韩国。

　　图三：全球驱动IC需求比重与主要IC厂商份额

　　AMOLED的驱动IC前三位均为韩厂，包括三星电子旗下的LSI以及LG集团旗下的silicon works，前三者的份额已经超过80%，剩下的第二梯队主要是Novatek和瑞鼎等台系厂商，大陆芯片厂商还没有具备大规模供货的能力，在黑天鹅导致的供应链动荡期，大陆面板厂处于相对被动的地位。

　　到21年Q4，虽有联电等晶圆代工厂增加部分产能至AMOLED DDIC有望增加供应，但是同时有BOE的B12、CSOT的T4以及维信诺的工厂持续增加产能，预计需求增量超过供给增量，使A MOLED DDIC 持续处于紧张状态，到2 2 年H 1 才有望得到缓解。

　　在影响AMOLED供给的三大因素里，竞品需求和黑天鹅事件是整个产业都难以把握的部分，但是第三个设计厂商的集中度是一定程度上可以改变的，希望云英谷、集创北方和奕斯伟等国产A MOLED 驱动I C 厂商可以快速成长，真正形成A MOLED 的国内产业链，帮助中国的A MOLED 产业加速上一个台阶。

　　以上是AMOLED驱动IC的产业概况，敬请期待系列最终篇：显示驱动IC产业格局与供需分析系列---驱动IC的供需逻辑分析篇。

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