电视市场的Mini LED和超大屏产品竞争格局

　　8月26日，TCL在深圳举办了“看见，更有远见” Mini LED战略发布会，TCL电子CEO张少勇现场发布了Mini LED战略和超大屏战略，力争3到5年将TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的销售渗透率超过60%。洛图科技(RUNTO)分别从两个方向描述了当前的产品竞争格局。

　　Mini LED电视市场的竞争格局

　　TCL的Mini LED电视战略布局是，未来三年TCL大尺寸销量中Mini LED渗透率超过60% 。同时，在全球范围内，投资至少20亿建立10条整机产线，目标为2024年实现Mini LED智屏每年1000万台的产能 。

　　今年2月，三星电子发布了昂贵的Neo QLED TV，其本质上是Mini LED背光的液晶电视。由此来看，在液晶电视还占主流的当前，Mini LED背光将在高端市场形成新的潮流。

　　事实上，全球首发Mini LED的电视品牌是TCL。TCL于2019年首发之后，逐渐覆盖了从高端旗舰到平价的多价位产品线。技术上最高采用了玻璃基板和AM驱动。2021年初，TCL发布了第三代Mini LED电视，命名为OD Zero。

　　之后，随着全球电视品牌的悉数入局，Mini LED电视时代正式开启，各家的竞争正在摆上台面开始白热化。中国大陆从供应链布局和现地需求来看，在Mini LED电视将有比较多的机会。

　　中国市场重点品牌Mini LED电视产品布局

　　数据来源：洛图科技(RUNTO) 整理

　　洛图科技(RUNTO)预测：

　　(1)竞争：结合品牌影响力、产业链、技术、性能、价格等多方面因素，全球Mini LED TV市场大概率将由三星和TCL主导。由于中国厂牌投入的资源相当，激烈竞争至少会持续3年。

　　(2)规模：全球2021全年销量预测将达300万台。到2025年，将超过1800万台。

　　2020-2025F 全球MiniLED 背光TV市场规模

　　数据来源：洛图科技(RUNTO) ，单位：百万台

　　(3)分区数量：2021年销售的Mini LED电视，背光分区为1000~3000个。2022年起将会出现更高分区的产品。

　　(4)基板材质：考虑到LED封装厂的熟练程度所导致的良率，PCB仍是当前Mini LED基板的首选(但其所需的6层2阶和8层3阶的PCB基板中国大陆还无法大批量供应)。从综合成本、稳定性、产业安全方面来判断，未来的趋势是玻璃基板。

　　(5)驱动方式：为实现超过或逼近任何其它显示技术的性能，Mini LED的AM驱动将是未来的必要选择。

　　(6)技术发展：Mini LED电视可能最快在3年内超过OLED电视，在中高端市场成为主流。

　　超大屏电视市场的竞争格局

　　发布会上，TCL推出了两款98英寸IMAX巨幕智屏--TCL X9C和TCL Q6E，其面板均由TCL华星自家生产。基于此，TCL的超大屏战略目标是，未来3年，75”+超大面板渗透率超过30% 。

　　受市场推动和面板厂策略，预计未来几年，80+面板出货将显著增长。83寸、85/86寸、90寸、98寸等超大尺寸会成为电视机厂商新的增长赛道。

　　洛图科技(RUNTO)数据显示，2020年，全球80寸以上面板出货210万片。2021年上半年出货160万片，同比增长107%，全年预计出货380万片。预计到2025年，全球80+面板产能将达到月投入295K母基板，比2021年增长82%。

　　全球80+寸面板月投入产能规划

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：K片

　　8月上旬，百度对外发布了86寸超大智能屏。随着更多品牌对超大尺寸的共识和共同催化，预计中国市场的超大屏市场将会进一步膨胀。

　　中国市场重点品牌80+尺寸电视主力产品布局

　　数据来源：洛图科技(RUNTO) 整理

　　洛图科技(RUNTO)认为，当前中国电视市场已经暂别“水大鱼大”的分享型阶段，进入真正优胜劣汰的赛段。电视企业在进行“K型分化”的时候，只有保持定力和稳定的产品战略，才有可能处在上扬的企业阵营 。