创新领跑营第3期：云会议生态市场发展趋势

　　迪显第三期领跑营在2022年7月份下旬召开，主题方向是“云会议生态”，本次领跑嘉宾为迪显(DISCIEN)专业视听部副总经理汪雪婷为大家分享了云会议生态市场发展趋势和厂商的生态策略。

　　从视频会议长期发展到现在，视频会议解决方案主要有传统的硬件类视频会议系统和云会议系统。传统的硬件类视频会议系统整体投资昂贵，需要安装部署专有的网络、专属服务器、会议室终端、摄像头、麦克风、扬声器等硬件以及和专有的软件系统。因其价格高、灵活性、扩展性和兼容性不够，让很多企业和用户转而考虑更灵活且方便的云会议系统。加之疫情拉动了远程办公和混合办公，企业也加快数字化转型的步伐，并加速了对采用统一通信、云视频会议、UC协作终端等技术的兴趣和使用。

　　根据迪显(DISCIEN)数据统计，2021 年全球视频会议市场规模达 102 亿美元，预计到 2025 年，视频会议市场规模将超过 200 亿美元。未来的年复合增长率达到 16.7% 。硬件视频会议市场 CAGR7% ，云会议市场 CAGR 近 15% 。

图一：全球视频会议市场规模-销额

　　Data source: DISCIEN

　　疫情改变工作模式，加大了对远程视频会议软件平台的使用，2021 年全球视频会议协作软件头部品牌为 ZOOM, TEAMS, 思科 WEBEX ，中国头部的软件厂商为腾讯会议，钉钉和飞书 。云会议软件使居家办公、混合办公成为可能，云会议软件平台的下载量、个人用户及企业付费用户量都出现显著增长。 随着云会议的兴起，由 USB 全向麦克风、 USB 会议摄像头、 Videobar 音视频一体机、 UC 耳机、桌面触控终端、会议屏等为代表的云会议音视频协作终端，成为各大视频会议、音频、显示屏、通信、 PC 等企业重点发力的重要赛道。

　　根据迪显(DISCIEN)数据统计，2021 年全球全向麦出货 2.78M ，同比增长 17.8% 。得益于疫情下的个人办公、远程办公、远程医疗、远程教育、直播等应用场景； 2021 年全球会议摄像头市场 2021 年销量 1,607K ，定焦摄像头出货 1,011K, 占比 62.9%, PTZ 摄像头 596K ，占比 37.1% ； 2021 年 Videobar 全球市场出货 1.25M ，较 2020 年增长 61% 。 Videobar 是目前整个会议行业中增长最快的领域之一，通过现有品牌和新进入品牌共同推动全球市场持续增长。同时，这三种 USB 云会议外设未来五年的年复合增长率在 20% 左右。

　　图二：全球全向麦、摄像头、Videobar市场规模-销量

　　 (从左到右依次为全向麦、摄像头、Videobar单位：K)

　　Data source: DISCIEN

　　后疫情时代远程和混合工作成为新常态，云会议软件使用得到很好的教育和提升，客户规模的不断扩大，用户为体验付费意愿逐渐增加增强，具有巨大的增长潜力。云会议在不同垂直行业应用增多，将成为市场增长的新引擎。硬件视频会议市场：保持稳健增长，硬件视频会议终端的轻量化和云会议平台的适配将会推动硬件视频会议市场的发展。除了本身渠道的销售，云会议软件渠道也将拉动硬件的增长。硬件会议终端注册云平台的商业合作模式，提升了终端用户的粘性以及差异化竞争。

　　接下来文章将浅析云会议软件厂商和硬件厂商布局的不同的云生态策略：

　　云会议软件厂商生态策略： 我们可以看出软件厂商总体的生态策略是竞争和合作。

　　软件产品： 以Teams、Zoom、Google Meet、腾讯会议、飞书等为代表的软件厂商专注于云会议软件的布局，云会议周边的音视频硬件则由硬件合作伙伴提供;以思科、华为、会畅、钉钉、Lifesize等软件厂商既布局了自己的会议软件平台，同时也有自己的硬件终端。部分硬件终端既可搭配自身的会议软件平台使用，也可兼容和适配其他竞手的软件平台。对于这种类型厂商的软硬件产品来说，和竞争对手既有竞争又有合作，竞争的同时又实现双赢。

　　软件付费模式： 对于华为、亿联、小鱼易连、全时、随锐、思科、Lifesize等软件厂商，用户在使用其软件平台开会都是需要付费使用;对于公有云平台比如腾讯会议、钉钉、飞书、Teams、Zoom等软件厂商国内外厂商的软件付费模式是有很大不同的。国内的软件平台腾讯会议、钉钉、飞书在疫情开始时宣布软件对于个人用户免费，直到疫情结束。对于企业级付费用户，企业版和定制版的价格随着用户的需求而变化;国外的软件平台Teams、Zoom等软件厂商的商业模式是对于个人用户30分钟以内免费。对于企业级用户，按照客户需求来收费。通常一个会议的时间至少持续1个小时，这就意味着软件平台的付费模式对海外用户是更易接受的。国内的软件厂商的免费也不一定一直会持续，后续也会随着用户对于付费意愿的增强以及厂家付费模式的改变而发生变化。

　　图三：主要会议软件厂商付费模式概览

　　Data source: DISCIEN

　　云会议硬件厂商生态策略： 云会议硬件终端在开会时必然要搭配软件一起使用，和云会议平台的认证和合作也是硬件厂商整个生态的策略。对于硬件终端整个生态的布局，不同类型厂商的产品策略、渠道策略都会不一样。云会议可以大致分为三大场景：移动场景、会议室场景和混合办公场景，如果要细分的话，可以分为个人办公场景、移动场景、开放式协作办公或隔间办公场景、中小会议室场景、大型会议室场景、超大会议室场景等。那么企业通信和协作市场的硬件产品组合和生态格局也更加的清晰化，在以上提到的云会议全场景提供不同的硬件终端产品，提升用户的办公体验。以下从头部的硬件厂商的硬件生态定位做简要介绍：

　　思科： 思科的视频会议产品包括视频会议服务器、WEBEX软件、协作房间系统产品WEBEX会议平板和Videobar音视频一体机、桌面触控终端、会议摄像头、个人网络摄像头、个人办公耳机和外围设备等。思科的硬件终端产品从个人办公到不同尺寸会议室的房间协作终端都有覆盖，这种软硬件集成的产品组合提供了灵活的解决方案。

　　POLY: POLY的硬件视频会议产品组合从可携带的终端比如不同类型的耳机、全向麦克风;桌面式终端比如通话耳机、触控终端、摄像头和VIDEOBAR等;小型协作会议室比如IP电话，UC电话、全向麦克风等;中大会议室比如网真、IP电话，UC电话、全向麦克风和VIDEOBAR等。

　　罗技： 罗技不仅在To C的键盘和鼠标硬件比较出色，在视频会议解决方案也涵盖了包括个人、小型、中型、大型等不同会议场景。视频会议硬件终端从办公耳机、网络摄像头、会议室摄像头、VIDEOBAR、触摸控制器等。

　　总结来看，云会议软件平台厂家专注于布局云会议生态或软件和硬件生态同时并行，但同时也和其他的软硬件厂商形成竞争，并且也有合作，主要以竞合的策略为主；云会议硬件厂商在不断补全云会议全场景不同的产品线，为用户提供集成的产品组合解决方案。同时硬件厂商也在积极地与云视频软件行业厂商合作，提供高质量的音频和视频，提高通信和协作效率，降低企业协作成本，更好地帮助企业和用户实现办公数字化转型。