洛图科技季报 | Q3大尺寸交互平板面板出货量上涨21%；预测全年仍降约10%

　　根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球商用显示面板市场分析季度报告》数据显示，2023年第三季度，全球大尺寸交互平板显示面板出货量为105.6万片，比2022年同期增长21.0%，出货面积为164.1万平方米，比2022年同期增长18.7% 。

　　尽管当季物量和面积均收获二成左右的大涨，但受上半年市场的拖累，前三季度的累计出货量比起2022年，仍然下降了7.4%，累计出货面积下降了7.2%。

　　2023年前三季度大尺寸交互平板面板出货及变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片，千㎡，%

　　通常与大尺寸交互平板显示面板共用同世代产线的是电视面板，根据洛图科技(RUNTO)数据显示， 2023年第三季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为58.6M片，同比下降3.7%;出货面积达43.0M平方米，同比上涨11.8%，其出货量和面积变化的主要原因在于，面板大厂“以供应平衡市价”的策略，以及平均尺寸的逐年升级 。

　　应用于商业或公共信息显示的面板，不同于电视面板，由于对工厂内部的消耗不大，不存在折旧和摊销上的考虑，也无需承担稳定市场价格的使命，因此在产销上更多取决于整机市场的需求 。此外，今年以来，受到整体显示面板价格的长期单边上涨影响，大尺寸商用显示面板市场在第三季度之前存在一定的备货行为，再叠加第三季度一般为传统旺季的预期，因此当季的面板采购和出货量得到了显著改善。

　　2023年大尺寸交互平板显示面板月度出货量及变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片，%

　　厂商格局：仅大陆系面板厂出货量增长

　　根据洛图科技(RUNTO)数据显示，在大尺寸交互平板面板的出货方面，2023年第三季度，仅有大陆系面板厂出货量保持增长，涨幅均在35%以上。BOE（京东方）和CSOT（华星光电）的合并市占率已达85%以上 ，与2022年同期比增长近19个百分点，两者出货量在伯仲之间，Gap约为4000片，市场份额分别为43.4%和43%，其中，CSOT受益于T9产线增产86寸面板，市场份额提升明显。

　　台系与韩系的面板厂出货量均呈下降态势。韩系厂商正逐步退出LCD业务，仅剩LGD(乐金显示)以广州工厂8.5代产线供应86寸为主;台系厂商则在调整业务规划和运营策略，开始布局以新技术及高值化商品为主，Innolux(群创光电)的出货量已基本可以忽略不计。

　　2023年大尺寸交互平板显示面板月度厂商出货量结构

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千片

　　尺寸格局：65、75寸、86寸各占市场三成

　　大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸，三者共占据了整体市场的九成以上，86寸以微弱优势位居出货量第一。根据洛图科技(RUNTO)数据，2023年前三季度累计来看，86寸占比30.9%；75寸与65寸占比分别是29.7%，30.2% 。

　　分尺寸来看，75寸和65寸出货量中，BOE占据市场的一半以上，分别是50%和55.9%。86寸出货量中，COST以39.5%的占比位居第一。

　　2023年前三季度大尺寸交互平板面板供应商出货量结构

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

　　展望第四季度，旺季备货需求告一段落，受整体大尺寸面板的价格走向不明确，整机厂商的面板采购订单也相对谨慎。全年来看，大尺寸交互平板市场的核心问题仍然在于终端需求疲软，洛图科技(RUNTO)预测，面板的出货总量将同比2022年衰退约10% 。