2023 年中国枪弹柜行业发展研究报告

　　2023年枪弹柜行业市场研究报告已公布，内容包含枪弹柜市场现状、竞争情况、技术环境及趋势等方面解读研究。

　　该报告内容分为五大核心观点：

　　2023 年，受内外部环境影响，项目总量缩减，部分地区市场已趋于饱和。

　　全国枪弹柜市场销售总额为2.8亿元，较2022年4.1亿元减少31.7%，公开招标项目243 个，较 2022年减少 37%。

　　枪弹柜市场竞争依旧激烈;头部企业竞争力提升，市场集中度提高，大型厂商竞争优势进一步扩大。

　　头部TOP6厂商市场份额占比为68.41%，高于2022年的55.60%，公开市场中标厂商约123家，较 2022 年减少12.14%。

　　部队兵器室智能化建设需求趋于平稳。

　　为加速实现新时代强军目标，推进JD现代化进程，兵器室智能化建设诉求依旧存在， 但项目集成化及实施难度较大，对各厂商要求更高，2023年全年智能化建设需求占整个枪弹柜市场需求的27.98%，高于2022年的16.11%，但项目总量缩减，整体较2022年持平。

　　公安枪弹柜智能管理建设市场大幅缩水。

　　公安方面由于市场逐渐饱和，对枪弹库室的信息化、数字化、智能化需求大幅降低，这对企业优化服务针对已有客户增强客户粘性提出了更高的要求，也对企业拓展新领域能力提出了新的考验。

　　关键核心技术及国产化率持续提升，各厂商发力突破技术壁垒。

　　枪弹柜及相关产品继续向规范化、智能化、信息化、人性化方向发展，更强调智能感知与交互体验。枪弹柜厂商，尤其是头部厂商，在完善原有核心产品的同时，加码研发投入，控制器算力显著增强，关键技术自主可控水平大幅提升，零部件国产化进程加快。

　　一、枪弹柜整体市场现状

　　2023年全国枪弹柜市场销售总额为2.8亿元，其中公开招标项目共243个，较 2022年减少37%。公开市场中标厂商 123家。

图 1 2023 年全国枪弹柜市场规模整体情况

　　二、枪弹柜市场竞争分析

　　2023年枪弹柜行业竞争依旧激烈，但市场总体仍由头部企业主导，头部厂商竞争优势进一步扩大。在全国公开招标项目中，2023年全国枪弹柜行业TOP6厂商中标金额累计近1.9亿，市场占有率合计68.42%;前六以外的117家厂商中标金额累计近0.87亿，合计市场占有率为31.58%。

　　业绩排名前六的厂商市场占有率：北泰智能(46.70%)、江西远大(9.79%)、江西锐盾(5.55%)、河北虎牌(4.43%)、华鑫环宇(1.08%)、泰戈金(0.86%)。

图 2 2023年全国枪弹柜行业份额 TOP6（百分比）

　　全国各省份市场占比排名前十的省份：广东(9.0%)、四川(8.1%)、福建(7.7%)、江苏(6.1%)、浙江(6.1%)、西藏(5.3%)、湖北(4.9%)、云南(4.5%)、辽宁(4.5%)、黑龙江(4.0%)，前十省占比总和达到60.2%。

图3 2023年全国各省份市场占比（百分比）

　　三、枪弹柜技术环境与趋势

　　编者判断，枪弹柜产品仍将朝着规范化、智能化、信息化、人性化方向发展，更强调智能感知与交互体验。

　　规范化方面，枪弹管理产品将适配更多相关行业标准。

　　枪弹管理产品除了需要满足通用的《GA1051-2013 枪支弹药专用保险柜》、《GA1016-2012 枪支（弹药）库室等级划分与安全防范要求》外，锁具需要符合标准《GA374-2019电子防盗锁》，因枪弹柜与库室视频监控存在高度互联互通需求，因此主流企业的枪弹管理系统均通过了《GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网》检测；且门禁设备对安全性要求不断提高，更加看重数据管理、监控、数据可视化与报警系统等功能，因此各家主流企业的门禁设备均需达到《GB37078-2018出入口控制系统技术要求》的标准要求。

　　智能化方面，枪弹管理产品硬件将采用算力更强芯片、软件将采用更先进算法。

　　据调研，主流枪弹柜厂商已将控制系统芯片升级至四核64位，主频突破2.0GHz，同时引入了内置深度学习框架的NPU，满足各种场景下的人机协同需求。同时，人脸识别算法、全局统计特征的快速活体检测算法、自动人脸追踪算法、定量情绪精准识别算法都将运用到枪弹管理行业。

　　信息化方面，枪弹管理产品将实现更多整合。

　　市场上将出现全新的库室一体机产品，整合门禁联动、联动报警、可视对讲、设备管理、库室动态、视频监控、环境感知、3D实景、语音交互机器人、情绪识别等多项功能功能。枪弹管理系统在与全国枪支信息管理系统对接的基础上，进一步实现与各地警务办公系统、警用钉钉、警用微信进行数据对接的能力，进一步消除“数据孤岛”。

　　人性化方面，枪弹管理产品将向“无需培训直接上手”演进。

　　枪弹管理产品正在向“流程规范化、操作简单化”的方向上迅速演进。基于各厂家多年沉淀的项目经验，枪弹管理产品将更加注重交互体验，在满足用户实际需求的前提下，可以容忍用户的各种误操作，并主动对相应操作进行提示，提升用户的使用体验、更加贴合用户的使用习惯，做到“操作易上手、错误易修正”。同时在市场争夺愈发激烈的背景下，为强化自身竞争力，获得市场认可，枪弹柜厂商应不断洞察行业需求，持续积累丰富经验，加大自主研发创新力度，凭借先进产品与服务，占据市场领先地位。

　　四、行业大事件

　　01《智慧营区》系列7项团体标准正式发布实施

　　中国新时代认证中心等7家单位牵头制定的《智慧营区》系列7项团体标准于2023年12月20日正式发布并实施。标准由中国和平利用军工技术协会归口。

　　智慧营区系列标准通过研究与分析智慧营区的实际需求，融合智慧营区在信息化建设方面的实践经验，具有较强的前瞻性、适用性和可操作性。本系列标准的研制和实施有助于为智慧营区建设提供一体化设计方案，实现系统之间的互通互联，统一管控，提升智慧营区的建设和管理水平，系列标准的发布将为国内智慧营区系统在规划、设计、建设、应用和运维等方面提供有价值的参考遵循，填补了相关领域的标准空白。

　　焦点解读：标准的制定和实施将有利于提高枪弹柜行业的准入门槛，加强市场监管，防止低质低价产品的泛滥，从而优化市场竞争格局。同时，标准的实施也将有助于打破地域性和行业性的垄断，推动市场的公平竞争。

　　02第八届中国北京军事智能技术装备博览会开办

　　第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于2023年4月21日隆重开幕，邀请到政府、JD、武警、公安、交通、人防、航天、航空、兵器、船舶、电科等从事国防军工技术与产业的近2万名代表到场参观。博览会紧紧围绕党的二十大精神和新时代强军思想，聚焦备战打仗，勇于开拓创新，搭建智能科学技术科研、创新、应用的对接平台，引导科研院所和高新技术企业创新军事智能技术，推动军事智能技术产业发展，为国防和JD智能化建设提供强大科技支撑;本届博览会以指挥与控制为主线，突出军事智能化主题，也为枪弹供需方提供了更高层次的技术与需求交流平台。

　　焦点解读：疫情之后，枪弹柜供需方线下交流渠道回春，为企业参与JD建设和进行市场营销活动提供最佳展示交流平台。

　　03第十一届中国国际警用装备博览会开办

　　第11届中国国际警用装备博览会于2023年5月11日至14日在北京首钢会展中心举行，会上集中展示国内外前沿警用装备及尖端技术，大力推进警用装备现代化，国内多家知名枪弹柜生产商参展。

　　焦点解读：为警方需求单位和参展企业达成装备采购、技术服务、联合研发等意向的，提供线下沟通合作渠道，进一步提升警博会服务公安实战的针对性和时效性。

　　04 JD枪弹管理思路向“装备管理一体化”方向演进

　　2023年，JD兵器室建设更加注重一体化平台对JD装备管理的各种业务和资源的整合，在枪弹管理基础上，将管理范围拓展到整个兵器室、器材室、军械库的全装备管理上，实现所有装备的入库、出库、盘库、调拨、消耗、维修、保养、退役等管理能力，通过集中管理和调度，提高资源的利用效率。并以此利用信息技术对装备进行实时监控和数据采集，帮助管理者及时了解装备的状态和使用情况，从而做出更加精准的决策。

　　焦点解读：JD装备管理一体化平台是提高装备保障能力和战斗力的重要手段，对于JD现代化建设具有重要意义，也是JD市场拓展的一片新蓝海。

　　五、枪弹柜主要厂家介绍

2023年市场第一名：北泰智能

　　浙江北泰智能科技股份有限公司是涉密安全AIOT SaaS系统解决方案提供商，在全国具有较高的市场知名度。公司业务聚焦于档案管理、枪弹管理、现金管理和重要物品管理等领域。公司应用人工智能、物联网和大数据等先进技术，与行业及应用场景深度融合，为公检法司等政府机关、武警JD等国家机关、银行等企业用户、档案馆等事业单位提供产品、服务和一站式智慧化管理解决方案。

　　北泰智能现有员工260余人，研发中心位于北京市西三旗，拥有实力雄厚的研发队伍、良好的科研环境和实验条件，建立了完整的研发管理体系;生产基地位于浙江省宁波市，拥有成熟的生产工艺和完善的自动化生产线，建立了有效的质量管理体系。另外，公司在广州、成都、武汉、汨罗、樟树、洛阳、衡水等地设立了办事处，可就近为客户提供项目咨询、需求调研、投标支持、生产装配、安装实施、售后维保等全体系的服务，为客户提供一站式服务。

　　北泰智能陆续推出一系列具有自主知识产权的产品线，包括JD枪弹管理系统(应用于武警、JD)、公务用枪管理系统(应用于公安、押运、边检边防、检察院等)、智慧档案馆(室)、银行智能业务库。其中，枪弹管理系统2023年市场占有率达到73%。

　　未来，我公司将继续践行“真诚 担当务实竞争全力以赴”的核心价值观，通过产品与服务创新，突破硬核科技，成就存管之美，聚焦客户关注的挑战和压力，提供卓越设计和美好体验的智能物联产品及解决方案。

　　2023年市场第二名：江西远大

江西远大保险设备实业集团有限公司位于樟树市观上工业区。是一家集研发、设计、销售、服务为一体的现代化高新科技型企业。

　　远大集团公司，占地面积10万平方米，注册资金13380万元，员工总人数1332人，技术人员占员工比例80%，其中中高职称人数60人，技术力量雄厚，采用先进数控设备，注重新产品研发创新，主营产品有档案装具、图书设备、办公家具、安防设备、教育设备、医用设备、仓储设备、保险柜，八大系列，两百多个品种。产品工艺精湛，款式新颖，美观大方、高雅尊贵。公司拥有先进数控设备和德国进口智能全自动喷塑流水线。所有产品表面全部自动磷化处理，高压超水平静电喷塑，产品价格合理，交货准时，在同行业市场获得良好的商益。远大在十分注重产品质量的同时，并拥有一支技术精湛、训练有素的售后服务队伍。

　　2023年市场第三名：江西锐盾

江西锐盾智能科技有限公司，位于中国药都——樟树市大桥工业区，是一家集研发、设计、销售、服务为一体的现代化高新科技型企业，是全国同行业中品种齐全的骨干企业之一。

　　公司注册资金5188.8万元，员工总人数168人，技术力量雄厚，采用国际先进数控设备，注重新产品研发创新，主营智慧档案馆系统设备、智慧图书馆系统设备、智慧校园系统设备、库房安全环境控制系统设备、库房温、湿度控制系统、警用装备(国家限制性除外)、智能型枪弹柜、枪弹柜管理系统、智能物证、涉案财物管理系统、身份证自助设备、安防设备、消防设备、射击器械及器材(枪支、弩等国家限制射击器械及器材除外)、实验室设备、实验室系统工程、办公设备、医疗设备、教育设备、档案管理设备、智能型密集架、书架、货架、金库门、金属设备设计、制造、销售、服务及进出口经营权;计算机信息系统集成;计算机软、硬件产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务，产品价格合理，出货迅速，在全国同行业市场嬴得良好的商誉。

2023年市场第四名：河北虎牌

　　河北虎牌集团柜业有限公司是省级企业集团，现有子公司八家，控股企业五家，总资产两亿多元，拥有国内先进的数控冲裁、拉伸、折弯设备和喷塑、成装生产线。产品设计由计算机辅助，主要生产保险柜、防盗门、档案装具六大系列一百多个规格品种，年生产能力60多万台套。

　　主导产品虎牌系列保险柜产品，在国内外享有很多的声誉，是具有悠久历史的可持续发展的知名品牌。多次荣获省优质、省名牌、省免检、省著名商标、部优质、全国消费者信得过、省级、国家级荣誉奖100多。荣获同行业同类产品——国优银质奖，产品生产按国家标准、行业标准组织生产，防火保险柜产品性能超过日本同类产品标准。

　　2023年市场第五名：华鑫环宇

江西华鑫环宇科技集团有限公司座落在“中国药都”樟树，是樟树市金属创业产业园中一颗耀眼新星。公司于2014年2月，以实有资金13666万元登记注册，是一家集产品研发、设计、生产、销售和服务为一体的现代化高新技术型企业，公司占地面积88亩，其中宿舍楼面积为4750平方米，办公大楼面积为11800平方米，两间生产车间总面积为27600平方米。

　　公司技术力量雄厚，现有员工683人，员工技术合格率95%，其中拥有中、高级技术职称人才150人，初级技术职称人数220人，技术人才占员工总数54%。公司拥有先进数控设备和德国进口智能全自动喷塑流水线等一系列高端设备，所有产品表面全部实施自动无磷脱脂、陶化处理、高压超水平静电喷塑。公司产品主要包括安防设备系列、档案装具系列、图书设备系列、钢制办公家具系列、视频监控系列、教室实验设备、骨灰架、环卫设备、科技信息产品、网络和软件的研发、制造、施工等两百多个品种。公司拥有一支技术精湛、训练有素的销售大军和为消费者提供优质售后服务的队伍，所销售产品全部实行“三包”，赢得了全国市场的青睐，在全国三十个省市设有销售分公司和销售办事处60个。

　　2023年市场第六名：泰戈金

宁波泰戈金安全设备有限公司办公室地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波，于2010年11月19日在宁波市鄞州区市场监督管理局注册成立，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。公司主要经营保险箱、文件箱、办公用具、机械设备、电气设备、防盗安全设备、ATM自动取款机、可编程电子防盗报警器、伪钞鉴别报警仪、防火装置、防盗门、防火门、金库门、五金件、通信设备零件、网络设备配件的制造、加工;防盗监控设备、机械设备的研发;自营和代理各类货物及技术的进出口等。

　　2023年枪弹柜公示项目（部分）