2024年中国LED显示屏产业链图谱研究分析

　　2024年LED显示屏市场需求表现一般，但是海外市场继续保持成长，其中，欧美市场保持平稳发展，亚太地区表现较好。长期来看，LED显示屏市场将继续维持增长。

　　LED显示屏产业链上游为原材料，主要包括LED芯片、LED灯珠、PCB、衬底材料、玻璃基板、驱动IC、彩色滤光片、偏光片、液晶材料等;中游为LED显示屏生产工艺;下游应用于VR/AR、安防监控、智能穿戴、数据中心、消费电子、大型显示、车载显示等等领域。

　　图片来源：中商产业研究院

　　近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

　　数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

　　由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

　　数据来源：CPCA、中商产业研究院整理

　　碳化硅衬底具有禁带宽度大、热导率高、临界击穿场强高、电子饱和漂移速率高等特点，可有效突破传统硅基半导体器件及其材料的物理极限，开发出更适应高压、高温、高功率、高频等条件的新一代半导体器件。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳化硅衬底行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2023年全球导电型和半绝缘型碳化硅衬底的市场规模分别达到6.84亿美元和2.81亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球碳化硅衬底市场规模将分别达到9.07亿美元和3.26亿美元。

　　数据来源：Yole、中商产业研究院整理

　　碳化硅衬底的尺寸主要有2英寸(50mm)、3英寸(75mm)、4英寸(100mm)、6英寸(150mm)、8英寸(200mm)等规格，碳化硅衬底正不断向大尺寸的方向发展，目前行业内企业主要量产产品尺寸集中在4英寸及6英寸，8英寸处于研发阶段。碳化硅衬底材料制备具有极高的技术门槛，目前全球能够规模化供应高品质、车规级碳化硅衬底的企业数量较少。国内厂商中，天岳先进前作为国内碳化硅衬底领军者，在8英寸衬底层面取得显著进展和成果，其用液相法制备的无宏观缺陷的8英寸衬底是业内首创。

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　　蓝宝石衬底材料是一种用于LED芯片衬底的材料，蓝宝石的稳定性很好，能够运用在高温生长过程中。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国LED用衬底材料行业分析及发展战略研究报告》显示，2022年全球蓝宝石衬底材料需求量约为21987.8万片，同比增长8.8%，2023年约为23700万片。中商产业研究院分析师预测，2024年全球蓝宝石衬底材料需求量将超过25000万片。

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　　目前，中国蓝宝石衬底材料重点企业主要包括中图科技、晶安光电、博蓝特半导体、水晶光电、青岛嘉星晶电。具体如图所示：

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　　玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国半导体封装用玻璃基板行业深度研究报告》显示，我国玻璃基板市场规模由2018年的173亿元增长至2022年的310亿元，复合年均增长率为15.7%，2023年市场规模约为333亿元。随着本土企业的增加，国产替代进程加快，中商产业研究院分析师预测，2024年我国玻璃基板市场规模将增至347亿元。

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　　康宁在玻璃基板行业中占据主导地位，目前占比达48%，接近市场的一半。其次分别为旭硝子、电气硝子、东旭光电，占比分别为23%、17%、8%。

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　　我国是偏光片产销大国，市场需求量巨大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国偏光片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》数据显示，2022年中国偏光片供应量为4.51亿平方米，同比增长70.2%;偏光片需求量为4.3亿平方米，同比增长19.4%，2023年供应量和需求量分别约为6亿平方米和5.8亿平方米。中商产业研究院分析师预测，2024年我国偏光片供应量和需求量将分别增至7.6亿平方米、6.5亿平方米。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　近年来，偏光片企业不断扩大产能、偏光片投融资向好。从企业市场规模占比来看，住友化工市场份额占比最高，达22.1%。其次，本土企业杉金光电积极建设全球领先的偏光片产线，市场份额占比达17.7%。日东电工、盛波光电、三利谱、恒美光电占比分别为17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　LED显示屏是LED显示技术的重要载体，随着LED显示屏制造技术的提高，传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。中商产业研究院发布的《2024-2029中国LED显示屏市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国LED显示屏总体市场规模约为537亿元，同比增8.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年LED显示屏市场规模将增至634亿元。

　　数据来源：GGII、中商产业研究院整理

　　小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5及以下的室内LED显示屏。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国小间距LED屏行业市场现状调研及发展趋势预测研究报告》显示，2023年中国小间距LED显示屏市场的销售额为155亿元，同比下降6.1%;出货面积为108.4万平方米，同比上涨16.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国小间距LED显示屏销售额将达174亿元，同比增长11.8%。

　　数据来源：洛图科技、中商产业研究院整理

　　在超高清显示时代对画质和分辨率等规格提出更高要求的背景下，MicroLED被寄予厚望。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国MicroLED市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年全球MicroLED市场规模将达14亿美元，未来将持续增长。中商产业研究院分析师预测，2023年全球Micro LED市场规模将达93亿美元。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　LED显示屏行业的重点企业在市场布局和技术创新方面均展现出强大的实力和前瞻性，其中主要包括利亚德、洲明科技、海康威视、艾比森、强力巨彩，具体如图所示：

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　　目前，中国LED显示屏相关上市企业主要分布在广东省，共20家。北京市和江苏省均为5家，并列第二。

　　资料来源：中商产业研究院整理

　　受国际市场影响，我国VR/AR设备总出货量下跌。中商产业研究院发布的《扩展现实(XR)系列专题之中国VR/AR市场发展季报》显示，2023年中国AR/VR设备出货72.5万台，同比2022年下滑39.8%。其中VR出货46.3万台，同比下滑57.9%;AR出货26.2万台，同比上涨154.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国VR出货量将达59万台，AR出货将达到42.1万台。

　　数据来源：IDC、中商产业研究院整理

　　受新基建、数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策促进，我国数据中心市场规模持续高速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数据中心市场规模将达3048亿元。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国汽车显示面板行业深度研究报告》显示，2023年全球车载显示面板市场规模达95亿美元。随着未来车载显示逐渐向大尺寸，多屏化方向发展，车载显示面板市场仍将持续增长。中商产业研究院分析师预测，2024年全球车载显示面板市场规模达将达101亿美元。

　　数据来源：中商产业研究院整理