2025年迪显全球显示生态趋势前瞻会（下篇）

　　2024年12月12日-13日，2025年迪显全球显示生态趋势前瞻会在北京北辰五洲皇冠国际酒店盛大开幕。本届趋势前瞻会以“风物长宜放眼量”为主题，DISCIEN(迪显咨询)与行业领袖一道，本次会议涵盖了面板行业、显示技术、教育生态、会议生态、医疗生态、智能家居、零售场景等多个关键领域，分析师从宏观局势、供应链发展、市场业态等不同维度，在回顾总结2024年市场表现的同时，对2025年显示生态的发展趋势做出了预测与展望。接下来为您分享大会报告精选。

　　DISCIEN(迪显咨询)场景生态事业部副总经理张呈正带来《2025年全球IFPD上游供应链发展趋势分析》的主题演讲。在当前激烈的价格、技术双竞争态势下，上游供应链端的面板、盖板玻璃、触控、板卡等部件呈现向头部集中趋势， 从IFPD驱动力来看，平均尺寸逐步提升是继教育、会议渗透率提升外的第三驾马车，而海外教育逐步向75寸转移将是未来平均尺寸提升的主要驱动力。 代工方面，随着近些年印度等新兴国家的崛起及部分头部品牌释放代工给到国内头部企业，头部代工厂抓住机遇占比进一步提升，但头部代工厂的客户集中度逐步走向分散。产业链格局方面，美国及印度是未来市场最大的竞争点，美国后续关税政策扑朔迷离，受此影响全产业链已布局多个区域生产，当前状态下不建议再盲目扩产新的生产地， 而印度未来势必转向自主生产制造，当前对于中国代工厂价格处于极度施压状态，呼吁产业理性对待，不要盲目牺牲企业利润贴补海外教育信息化，上游部件企业建议保持技术、成本综合性优势， 在印度本土化替代冲击下保持领先地位。

　　图片：DISCI EN场景生态事业部副总经理-张呈正

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师孙潮劲以《2025年全球会议市场趋势发展分析：数字化生产力重塑，开拓多元增长路径》 为主题分享。2024年全球宏观经济市场呈现贸易冲突、地缘政治、区域分化及格局重构的态势， 随着特朗普明年上任，之前的关税及出口管制措施促大概率一贯延续，影响全球产业链布局，尤其对华出海业务市场带来一定压力，但不必太悲观，尽管面临复杂形势以及外部不确定政策因素的影响，中国全球供应链体系相比过去（2018、2019年）更具抗风险能力和趋于稳健的韧性。 对于国内会议市场来说，短期需求侧仍存在压力，当下内地企业尤其中小微企业预算不足，在办公类用品投资上较为谨慎，国内会议品类销售情况乏力，但是长周期来看这个市场，因前两年爆发式远程协作刚需促使大量采购会议相关设备引发品类爆发期，之后2年明显市场需求快速回落，叠加前两年传统会议及跨界新势力众多企业入场竞争，当下缩量市场呈现竞争加剧的背景，行业洗牌期凭品类爆款或方案优势聚焦的企业将引领行业更加良性发展。展望未来， 主要聚焦于探寻“数改数转”即数字化改革赋能下需求的更新迭代机会挖掘及围绕AI能力进行融合，引领会议方案向更高用户价值、更广行业覆盖、更大业务理解KNOW-HOW深度， 毕竟信息与协同是人类设备进步的基石，在新技术、软硬件升级以及云会议生态的催化下，有望迎来理性可持续成长 发展。

　　图片：DISCI EN高级分析师-孙潮劲

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师金婧带来《2025年全球教育生态市场趋势发展分析》的演讲。中国教育市场正处于应换未换的阶段，根据教育局统计，2022年多媒体教室数量近631万间，根据迪显预测2024年中国教育IFPD出货为91.5万台，不足以覆盖更新换代的体量。 同时无论是从发达国家的建设脚步亦或是从今年发布的政策来看，中国教育信息化的下一个建设为教育大模型的目标明确，在此背景下“旧”IFPD已然不足以支撑相关的AI算力。另一方面，近几年国产化标杆性项目频发，信创亦是可预见的趋势之一。综合来看无论是教育AI的大面积应用或是信创布局都需要产品新一代更新普及。 海外市场来看北美、亚太、欧洲三大地区占海外教育市场95%， 其中欧洲市场RRF政策完结在26年底，但总资金发放仍剩余63%，同时如德国、爱尔兰等国家相继发布延续性政策;北美市场目前面临动荡期，除ESF资金使用完毕之外，加征关税举措也给整个产业链带来诸多不确定性，考虑Trump上任立刻加关税的可能性，引来短期近一个月的提前备货;亚太市场新兴国家较多，如印度平稳增长，其他一带一路国家也表现出潜力，拉动市场增长。

　　图片：DISCI EN高级分析师-金婧

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师王斌带来《2025年全球LED小间距&LCD拼接市场发展趋势分析》的主题演讲。整体大屏幕拼接市场不同生命周期产品，市场表现差异明显，LED小间距无论在销额还是销量上均已超过LCD拼接，且LCD拼接经过多年的发展产品增长乏力，市场体量收缩，LCD拼接已进入下滑期；技术、产业链、场景等多重驱动LED小间距进入二次成长期。 从当前应用来看，两产品表现泾渭分明，LCD拼接主力在监控应用，监控外场景逐渐被竞品替代;LED小间距在指挥调度、会议应用、信发展示呈持续替代增长，“替代”与“被替代”成未来主旋律。从未来市场趋势来看，LED小间距将主要以新增替代的需求为主，同时自身更新需求体量逐渐释放，未来仍将保持15%左右的成长速度;LCD拼接作为存量市场产品，未来将主要以更新需求为主，安防监控市场发展将决定整体LCD拼接市场走势，预计未来五年降幅在10%左右。

　　图片：DISCI EN高级分析师-王斌

　　DISCIEN(迪显咨询)首席分析师庄倩倩带来《2025年全球COB显示市场发展趋势分析》的主题演讲。从去年至今，在LED小间距&微间距细分市场中增长最为亮眼的当属COB产品，回顾COB小间距产品自2015出现已近10年的时间，去年首次出现销量增速超100%，今年量额将延续去年的高速增长局面，其中销量同比增长近150%，应用进程提速明显； 未来随着COB市场产能持续释放、新进入企业不断、COB开始往渠道、LED一体机市场等渗透发展，同时产品认识度持续提升等趋势下，预计未来COB市场的竞争也会趋于激烈化，市场定位也逐渐从高端市场往中端市场渗透，应用持续下沉，呈全面抢到SMD市场之势， 产品出货量仍呈快速增长之势，DISCIEN(迪显咨询)预测到2028年COB占比将超50%，销售额达近170亿元。

　　图片：DISCI EN首席分析师-庄倩倩

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师孙芊芊带来《2025年全球数字标牌市场发展趋势分析》的主题演讲。随着全球数字媒介的不断扩张，数字标牌的应用逐渐渗透到各个领域，市场规模持续增长。根据迪显(DISCIEN)预测2024年全球数字标牌整机预计出货 3.9M，同比增长1.4%，其中中国市场规模预计为1.2M，同比增长10.8%。展望明年，从上游来看，数字标牌面板出货标准化的趋势将持续，面板厂积极规划宽温高亮产品、高附加值产品以及节能产品。从下游来看，预计明年市场驱动力仍会集中在零售、梯媒应用两大板块。 就梯媒而言，国内市场或将缩减，未来几年头部梯媒运营商分众的业务重点将集中在海外市场布局，意味着海外市场将会增加 30 寸以下小尺寸产品的出货，其产品形态可能相比国内梯媒产品有较大改变。对于零售餐饮板块，零售市场增量可着重关注那些发展态势向好且标配显示屏的 IP 零售、折扣零售等业态;餐饮市场的增量则主要集中在连锁茶饮、连锁咖啡等头部品牌。

　　图片：DISCI EN高级分析师-孙芊芊

　　接下来是DISCIEN(迪显咨询)首席分析师勾慧慧带来的《2025年全球专显市场发展趋势分析》的主题分享。全球专显面板市场现状方面，据DISCIEN(迪显咨询)数据显示，2024年专显面板出货预计为237M，同比增长9.7%;2025年预计为253.5M，同比增长6.8%;其次，从应用看专显市场发展趋势，传统专显应用增长乏力，面板厂积极开拓创新应用，拉动市场规模增长， 包括预计投影仪、运动相机、无人机、2W、电子烟、掌机等产品，同时也是明年规模增长的主要拉动力。从面板厂策略角度看，面板厂均在往提升产品附加值方向发展，根据所处阶段选择不同的方向， BOE以OC出货为主，短期内目标提升模组化率;AUO以模组出货为主，未来向下整合产业链，往以显示技术为核心的解决方案公司转型。通过AUO的发展方向看，受面板不景气周期影响，面板厂将往向下整合产业链的方向发展。未来可以从标准化的细分应用以及优势场景两个维度选择方向进行整合探索。

　　图片：DISCIEN首席分析师-勾慧慧

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师沙鑫带来《2025年全球智能家居控制终端市场发展趋势分析》的主题演讲。智能家居控制终端呈现出生态融合、产品集成化&低成本化、技术聚焦软件突破等多个趋势。 在生态端，孤岛成为规模化扩张的阻碍，各生态有意弥合生态间鸿沟，国外生态通过Matter进行融合，国内OLA等阻力较大，Matter提升国内厂商出海动力，为智能音箱的工具化应用带来机会。在产品端，可视对讲、智能音箱、中控屏将进行功能集成，随之而来的是客群范围模糊，各厂商的软件集成能力凸显;另一方面，成本控制将成为未来产品设计及竞争的重要因素，小屏硬件以Linux为主并逐步探索RTOS。在技术端，技术突破将集中在AI、OS等软件层面，AI在交互、感知、控制等多个层面推进全屋智能，操作系统重点在成本、跨终端交互、轻量化等方面进行迭代。

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师沙鑫带来《2025年全球电子纸市场发展趋势分析》的主题演讲。电子纸产业发展充满活力，目前上游技术以电泳为主，但新进入者不断涌现;中游模组厂商话语权弱，且价格竞争日趋激烈;下游电子价签红海，倒逼过剩产能渗透更多商用场景。在发展趋势方面，电子纸产业呈现周期性变革（7~8年），下一阶段将打开更多商用场景，而降本扩面为底层趋势；放眼各潜力场景，电子纸应用在未来3年仍以补充LCD为主线，2028年价格落入可替代空间，将替代部分LCD应用场景； 在产品端，终端需求倒逼核心零部件性能提升，膜片幅宽、Oxide背板、TCON功能等为升级重点;在技术端，电泳阵营持续丰富彩显方案、补足中大尺寸，且有众多跟随者进行二次创新，另一方面，电致变色、胆甾液晶等路线发挥成本、色彩优势，进展良多;在终端品牌方面，随着电子纸覆盖DS市场主流尺寸，终端品牌阵容从垂直厂商扩充到大型综合集团。

　　图片：DISCI EN高级分析师-沙鑫

　　DISCIEN(迪显咨询)高级分析师王雨然带来《2025年全球医疗器械市场发展趋势分析》的主题演讲。从市场情况来看，2024年全球医疗器械市场呈稳定增长态势，但由于中国市场医疗反腐影响，导致订单推迟，各大医疗设备厂商中国市场均出现不同程度下滑，综合来看，今年中国市场下滑预计对全球医疗器械市场影响3%-5%;从出货情况来看，2024年全球医疗器械市场预计出货5307K，带屏产品预计出货4572.8K，市场增速较同期出现放缓;从区域市场来看，北美及EMEA地区需求回暖，尤其是美国市场订单需求的强劲增长弥补了中国市场的部分下滑。

　　随着川普2.0时代的来临，加征关税短期内可能会为医疗设备市场带来不确定性，导致供应链转移、短期内产品成本及价格上涨， 美国医疗设备市场还可能出现供小于求现象;中国医疗设备更新进一步推进将有望推动中国市场回暖， 预计今年年底或明年出现需求释放;显示技术的进步(叠层OLED技术及Mini-LED成本下探)及AI对医疗设备不断赋能也将为医疗市场注入活力。

　　图片：DISCI EN高级分析师-王雨然

　　本届迪显全球显示生态趋势前瞻会旨在通过分析师们在不同领域的深入研究与深刻洞察，促进产业链上下游企业之间的紧密合作，引导显示行业高质量发展。站在产业结构升级和国际形势变幻的的十字路口，感谢参与会议的嘉宾与参会者，希望全体行业同仁能够借助本届大会上的DISCIEN(迪显咨询)专业分析与趋势展望打破疑惑，以更加理性的态度以及面向长远的策略应对即将来临的变革与挑战，共同推动全球显示产业的繁荣发展与创新升级。