在获得中国证监会审核通过10个月后,四川长虹7月28日发布公告称,将于本周五发行30亿元认股权与债券分离交易的可转换公司债券。
发行公告显示,四川长虹本次发行30亿元分离交易可转债,按票面金额(100元/张)平价发行;债券期限6年(自2009年7月31日到2015年7月30日);票面利率询价区间为0.80%-2.00%;本次无偿派发的认股权证共计5.73亿份,所派发的认股权证全部行权后,募集的资金总量不超过拟发行的债券金额。这意味着,每手四川长虹分离债的认购人可同时获得191份认股权证,初始行权价格为人民币5.23元/股。认股权证的存续期为24个月,行权比例为1:1,即每1份认股权证可认购1股四川长虹的股票。
对于募集资金流向,四川长虹表示30亿元将投向三个项目:10亿元用于增资四川虹欧显示器件有限公司,以投资研发、生产、销售PDP显示屏及模组;5亿元增资长虹网络公司,用于投资数字电视机顶盒建设,以及数字电视前端和增值业务系统开发;另15亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。
该股昨因未公布上述事宜27日停牌一天,不过受此消息刺激,昨日四川长虹以涨停开盘,后收于5.72元。这也是四川长虹近年来少见的大涨停。对于该股受市场追捧的原因,业内人士表示“由于四川长虹原股东享有优先配售权,且该种可转债将获配认股权证,引发市场追捧也不足为奇”。
名词解释:分离交易可转债
分离交易可转债是一种附认股权证的公司债,兼具股性和债性,进可攻退可守,股市上涨时,附送的认购权证可给投资者带来丰厚的收益;股市下跌时,投资者又可将债券持有到期,不仅本金毫发无损,每年还可坐收利息。
责任编辑:
技术支持:数字音视工程网